Как настроить и использовать скидочные и бонусные карты

Карты помогают предоставлять постоянным клиентам скидки или начислять бонусы за покупки. Эта инструкция предназначена для администратора и продавца, которые работают в Desktop — компьютерной версии SoftRazborki.

Администратор выбирает условия программы лояльности и настраивает правила. Продавец выдаёт карту клиенту, применяет её при продаже и проверяет операции при возврате.

Какую карту выбрать

В Desktop оба вида открываются в окне «Дисконтная карта».

Карта	Значение в поле «Тип карты»	Что получает клиент
Скидочная	Скидочная	Скидку на текущую покупку: стоимость товаров уменьшается.
Бонусная	Накопительная	Бонусы на счёт карты. Их можно использовать для оплаты следующих покупок.

Для каждого вида карты есть три способа расчёта:

Способ	Скидочная карта	Бонусная карта
Фиксированный процент	Одинаковый процент скидки на каждую покупку.	Одинаковый процент начисления бонусов за каждую покупку.
По сумме покупки	Процент выбирается по сумме текущей покупки.	Процент начисления выбирается по сумме текущей покупки.
По общей сумме покупок	Процент выбирается по накопленному объёму покупок клиента.	Накопленный объём покупок определяет процент начисления за текущую покупку.

Общая сумма покупок — сумма проведённых продаж клиенту за вычетом возвратов. Она считается в валюте карты. Это показатель покупок, а не остаток бонусов на карте.

Для фиксированного процента достаточно настроить саму карту. Для двух других способов сначала создайте подходящие правила.

Настройка правил — для администратора

1. Откройте «Сервис» → «Правила вычисления скидок». Этот пункт доступен администратору.
2. В окне «Правила скидок и бонусов» выберите «Тип правила».
3. Нажмите «Добавить».
4. Заполните «От, включительно», «До, включительно» и процент. Для бонусных правил поле процента называется «Бонус, % от суммы покупки», для скидочных — «Скидка, %».
5. Проверьте текст предпросмотра и нажмите «Сохранить».

Четыре вида правил

Названия способов расчёта в карточке клиента отличаются от коротких названий в окне правил. Используйте следующую таблицу, чтобы выбрать соответствующий вид.

«Тип правила» в окне правил	«Тип расчета» в карте
Скидка по общей сумме покупок	Скидка в процентах от общего объема покупок
Скидка по сумме покупки	Скидка в процентах от суммы покупки
Бонус по сумме покупки	Бонус в процентах от суммы покупки
Бонус по общей сумме покупок	Бонус в процентах от общей суммы покупок клиента

Правила используются всеми картами соответствующего вида и способа расчёта. Изменение правила влияет на расчёт при последующем применении таких карт.

Как задать диапазоны

• Суммы указываются в целых единицах валюты карты, например в рублях, а не в копейках.
• Обе границы входят в диапазон. После диапазона 0–9 999 следующий начинается с 10 000.
• Пустое поле «До, включительно» означает «без ограничения».
• Процент правила может быть от 0 до 100.
• Диапазоны одного вида правил не должны пересекаться: новое пересечение не сохранится.
• Если сумма не попадает ни в один диапазон, скидка или начисление бонусов равны нулю.

Пример лестницы для «Скидки по общей сумме покупок»:

От	До	Скидка
0	9 999	3%
10 000	49 999	5%
50 000	Оставить пустым	7%

При общей сумме покупок 25 000 клиент получает скидку 5%.

Суммы с копейками

При выборе диапазона учитывается целая часть суммы. Например, 9 999,90 попадает в диапазон 0–9 999, а 10 000,00 — в следующий.

В списке можно «Изменить» или «Удалить» выбранное правило, а кнопкой «Обновить» — перечитать список. Плашка над таблицей сообщает о разрывах между диапазонами, пересечениях и суммах, для которых не задано правило. Проверьте эти сообщения перед началом работы.

Как выдать карту клиенту

1. Откройте «Справочники» → «Клиенты».
2. Откройте клиента двойным щелчком по строке. Если клиент новый, сначала создайте и сохраните его: выдача карты доступна для сохранённого клиента.
3. Перейдите на вкладку «Дисконтная карта» и нажмите «Добавить карту». В новой карточке клиента откройте «Карты лояльности» и нажмите «Привязать карту».
4. В поле «Номер карты» введите номер. Кнопкой «Проверить» (в новой карточке — «Проверить номер») убедитесь, что такой номер ещё не выдан.
5. Выберите «Тип карты»: «Скидочная» или «Накопительная».
6. Выберите «Валюта» — в ней будут рассчитываться суммы по карте.
7. Выберите «Тип расчета». Для фиксированного расчёта выберите «Фиксированный процент скидки» или «Фиксированный процент бонуса» и заполните «Фиксированный процент».
8. Нажмите «Сохранить».

Карта появится на вкладке клиента. Если карта уже выдана, для её открытия дважды щёлкните по строке карты. Кнопка «Добавить карту» в этом случае скрыта.

Валюта и начальный баланс

Валюту карты выбирают при выдаче: при последующем редактировании это поле недоступно. Новая бонусная карта создаётся с нулевым балансом, даже если при выдаче заполнить поле «Бонусная сумма». Если нужно перенести начальный остаток, сохраните карту, откройте её повторно и выполните ручную корректировку баланса.

Как применить карту при продаже

Наличие карты у клиента само по себе не применяет скидку и не начисляет бонусы: карту нужно выбрать в окне оплаты продажи.

1. Подготовьте расходную накладную и нажмите «Провести документ».
2. В окне «Оплата» нажмите «Применить дисконтную карту».
3. Найдите нужную карту:
   • если клиент уже выбран в оплате, его карта подставится при открытии окна;
   • введите номер в поле «Номер дисконтной карты» и нажмите Enter или кнопку поиска рядом с номером;
   • либо нажмите «Выбрать из списка» и выберите клиента, которому выдана карта.
4. Проверьте имя владельца рядом с номером карты.

Клиент оплаты

После применения карты клиентом оплаты становится её владелец. Перед завершением продажи проверьте, что выбрана карта нужного клиента.

Продажа со скидочной картой

В окне показаны «Стоимость без скидки», «Доступная скидка (%)», «Сумма скидки» и «Итого к оплате».

1. Проверьте рассчитанную скидку и итоговую сумму.
2. Если изменили поле «Сумма скидки», нажмите «Пересчитать».
3. Нажмите «Применить».
4. В окне оплаты проверьте клиента, сумму и счёт оплаты, затем завершите оплату кнопкой «OK».

Пример: покупка на 10 000 и скидка 5% дают скидку 500. К оплате остаётся 9 500.

Продажа с бонусной картой

В окне показаны «Базовая сумма», «Накопленная сумма», «Использовать для оплаты», «За покупку будет начислено» и «Итого к оплате».

1. Проверьте доступный бонусный остаток в поле «Накопленная сумма».
2. В поле «Использовать для оплаты» укажите сумму бонусов, которую клиент хочет потратить. Для продажи только с начислением оставьте 0.
3. Обязательно нажмите «Пересчитать», если изменили сумму использования бонусов.
4. Проверьте «Итого к оплате» и «За покупку будет начислено».
5. Нажмите «Применить».
6. В окне оплаты проверьте клиента, сумму и счёт оплаты, затем завершите оплату кнопкой «OK».

Пересчёт перед применением

Кнопка «Пересчитать» проверяет, что списание не превышает доступный остаток и сумму покупки. Если появилось предупреждение, уменьшите сумму и пересчитайте ещё раз. После изменения суммы списания не переходите сразу к «Применить».

После пересчёта новые бонусы начисляются с части покупки, оплачиваемой деньгами. Если выбран расчёт «Бонус в процентах от суммы покупки», подходящий диапазон также выбирается по этой сумме. Дробная часть рассчитанного начисления отбрасывается.

Пример: покупка на 10 000, доступный остаток бонусов — 2 000, фиксированный процент бонуса — 5%. Клиент использует 1 000 бонусов.

Результат после «Пересчитать»	Сумма
Списать бонусов	1 000
Оплатить деньгами	9 000
Начислить за покупку: 9 000 × 5%	450
Баланс после завершения продажи: 2 000 − 1 000 + 450	1 450

Списание и начисление отражаются на карте при завершении продажи. Одно открытие окна расчёта баланс не меняет.

Как работают возвраты

При возврате товара по продаже с бонусной картой происходят две отдельные операции:

Операция	Что происходит с балансом
Возврат потраченных бонусов	Бонусы, использованные для оплаты возвращаемой позиции, возвращаются на карту.
Отмена начисления за возвращаемый товар	Списывается соответствующая доля бонусов, начисленных за исходную продажу.

Доля начисления рассчитывается по стоимости возвращаемой позиции в исходной продаже. При частичном возврате дробная часть этой доли может отбрасываться.

Зачислить стоимость возврата на бонусный счёт

Помимо пересчёта бонусов можно вернуть причитающуюся клиенту сумму на его бонусный счёт. Это отдельное зачисление.

1. Оформите возврат товара по исходной продаже. Окно «Возврат средств» используется и при быстром возврате, и при проведении возвратной накладной.
2. Выберите «Зачислить на бонусный счёт». Рядом с названием указана валюта карты.
3. Проверьте «Сумма к возврату» и нажмите «OK», чтобы завершить оформление возврата.
4. Откройте карту клиента и проверьте баланс и операции.

Вариант зачисления доступен только клиенту с действующей накопительной картой. По умолчанию выбран вариант «Вернуть деньги со счёта»: если нужно зачисление на карту, переключите способ возврата.

Где посмотреть баланс и операции

1. Откройте «Справочники» → «Клиенты» и карточку клиента.
2. На вкладке «Дисконтная карта» дважды щёлкните по строке карты.
3. На вкладке «Параметры» проверьте настройки. У накопительной карты поле «Бонусная сумма» показывает текущий баланс.
4. На вкладке «Операции» просмотрите историю.

История содержит колонки «Действие», «Сумма», «Дата» и «# документа». Для бонусной карты используются следующие названия:

Действие	Значение
Начислено за покупку	Бонусы, начисленные при продаже.
Потрачено на оплату	Бонусы, использованные для оплаты покупки.
Начислено за возврат	Возврат бонусов, которыми была оплачена возвращаемая позиция.
Списано за возврат	Отмена части бонусов, начисленных за исходную продажу.
Внесено	Зачисление стоимости возврата на бонусный счёт.

У скидочной карты на вкладке «Операции» отображаются скидки по покупкам клиента.

Ручная корректировка баланса

Для переноса начального остатка или исправления баланса откройте уже сохранённую накопительную карту, измените «Бонусная сумма» на вкладке «Параметры» и нажмите «Сохранить».

Корректировка не попадает в историю

Изменение «Бонусной суммы» напрямую задаёт новый баланс. Отдельная операция на вкладке «Операции» при этом не создаётся, поэтому сумма истории может отличаться от баланса. Согласуйте корректировку с администратором и зафиксируйте её причину отдельно.

Частые вопросы

Ситуация	Что проверить или сделать
Номер карты уже существует	При выдаче используйте другой номер или найдите клиента, которому уже выдана эта карта.
Нет кнопки «Добавить карту»	Проверьте строку карты: клиенту уже выдана карта. Откройте её двойным щелчком.
Нельзя выдать карту новому клиенту	Сначала сохраните клиента, затем откройте его карточку повторно.
Скидка или начисление равны нулю	Проверьте «Тип расчета», соответствующий вид правил, валюту и попадание суммы в диапазон. Для фиксированного расчёта проверьте процент в самой карте.
В карточке клиента скидка 0%, хотя при продаже она есть	При расчёте по сумме покупки результат определяется в окне применения карты, когда известна сумма конкретной покупки.
Сумма списания превышает бонусный остаток	Уменьшите «Использовать для оплаты» и нажмите «Пересчитать».
После ввода бонусов сумма к оплате не изменилась	Нажмите «Пересчитать», проверьте результат, затем «Применить».
Карта не нашлась по номеру	Проверьте номер без лишних символов и нажмите Enter либо выберите владельца через «Выбрать из списка».
Нельзя зачислить возврат на бонусный счёт	Убедитесь, что у клиента есть действующая карта с типом «Накопительная».
Баланс не совпадает с суммой операций	Проверьте, не меняли ли «Бонусную сумму» вручную: такая корректировка не отражается отдельной строкой.