Тема оформления
Справочник ограничений пользователей
Профиль безопасности определяет, какие действия доступны сотруднику и какие сведения он видит в Desktop. Здесь перечислены все настройки окна «Профиль безопасности». Создание учётной записи и выбор роли описаны в инструкции по работе с пользователями.
Открыть и сохранить ограничения
- Войдите администратором и откройте «Сервис → Пользователи».
- Откройте карточку сотрудника двойным щелчком.
- На вкладке «Профиль» рядом с полем «Тип прав доступа» нажмите «Задать ограничения».
- Раскройте нужные разделы и измените настройки.
- Нажмите «ОК», чтобы перенести изменения в карточку и закрыть окно ограничений. «Применить» переносит изменения в карточку, оставляя окно ограничений открытым.
- Сохраните карточку пользователя. Подтверждение в окне ограничений само по себе не записывает профиль в базу.
- Снова откройте ограничения сотрудника и проверьте сохранённые значения. Для проверки доступных действий попросите сотрудника заново войти в Desktop.
«Отмена» отбрасывает изменения после последнего применения. Если вы уже нажимали «Применить», эти значения остаются в открытой карточке; «Отмена» не возвращает их к состоянию до открытия окна.
У администратора полный доступ: ограничить его этим профилем нельзя. Для администратора и учётной записи с типом «Устаревшая WebApi-роль» кнопка «Задать ограничения» недоступна. Снятие всех запретов у обычного пользователя не даёт ему административных прав.
Как читать таблицы
Отмеченный флажок «Запретить…» или «Скрыть…» вводит ограничение. Флажки «Требовать…», «Разрешить…» и «Отображать…» действуют по своему названию. В столбце «Назначение» описано, за какую возможность отвечает настройка; особенности применения указаны рядом.
Базовые настройки
Правка товаров
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить правку товара в наличии | Ограничивает изменение карточки товара в наличии |
| Запретить правку товара в наличии (кроме описания) | Оставляет правку описания, ограничивая остальные изменения карточки |
| Запретить изменять цены при правке товара в наличии | Ограничивает изменение цен при редактировании товара в наличии |
Если требуется оставить сотруднику только описание, используйте соответствующее ограничение. Одновременный полный запрет правки не следует считать способом разрешить описание.
Продажи и возвраты
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить спец-продажу | Ограничивает специальную продажу; применение в разных окнах реализации различается — см. особенности |
| Запретить возвраты | Ограничивает операцию возврата товара |
| Запретить возвраты частично оплаченных накладных | Ограничивает возврат из накладных, оплаченных не полностью |
| Запретить продажу с нулевой ценой | Ограничивает продажу по нулевой цене; см. особенности |
| Запретить изменение цен в проведенной расходной накладной | Ограничивает изменение цен после проведения реализации |
Если продажа по нулевой цене уже запрещена общими настройками базы, соответствующий флажок профиля недоступен. Снятие личного запрета не отменяет общий запрет.
Экспорт
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить экспорт в Excel | Ограничивает обычную команду экспорта в Excel |
| Запретить экспорт в Excel (Новые запчасти) | Отдельно ограничивает экспорт новых запчастей |
| Запретить экспорт в Excel (Клиенты) | Отдельно ограничивает экспорт клиентов |
| Запретить экспорт для порталов | Ограничивает работу с выгрузками для порталов |
Прочее
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить подбор по проданным и списанным | Ограничивает подбор среди проданных и списанных товаров |
| Запретить просмотр информации о продажах по машине | Ограничивает просмотр статистики продаж по автомобилю |
| Скрыть команду экстренного удаления настроек и лицензии | Скрывает соответствующую команду рабочего места |
| Запретить правку контактной информации в кабинете | Настройка присутствует, но её действие в текущих окнах Desktop не подтверждено; не используйте как гарантию запрета |
| Запретить редактирование личных настроек | Ограничивает изменение сотрудником своего профиля |
| Запретить редактирование панели быстрого доступа | Настройка присутствует, но её действие в текущей карточке пользователя не подтверждено; не используйте как гарантию запрета |
Документы
Создание документов
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить создание Поступления | Ограничивает создание поступлений |
| Запретить создание Реализации | Ограничивает создание реализаций |
| Запретить создание Разбора | Ограничивает создание документов разбора |
| Запретить списание | Ограничивает списание товара |
| Запретить перемещение | Ограничивает перемещение товара |
| Запретить переоценку | Ограничивает переоценку товара |
Список документов
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить просмотр списка документов | Ограничивает открытие общего списка документов |
| Запретить работу с непроведенными документами других пользователей | Ограничивает работу с чужими черновиками |
| Запретить работу с проведенными документами других пользователей | Ограничивает работу с чужими проведёнными документами |
Операции с документами
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить изменения даты проведения документа | Ограничивает исправление даты проведения; см. особенности |
| Запретить печать Реализации | Ограничивает печать реализации |
| Запретить отмену проведения документа | Ограничивает отмену проведения; см. особенности |
| Запретить разблокировку документа | Ограничивает разблокировку документа; для нового обычного пользователя запрет установлен по умолчанию |
| Запретить проведение Возврата | Ограничивает проведение возврата; см. особенности |
| Требовать заполнение поля 'Выдал товар' при Реализации | Требует указать выдавшего товар сотрудника; см. особенности |
Отмена проведённого списания и переоценки остаётся административным действием. Снятие общего запрета отмены проведения не выдаёт обычному пользователю это право.
Справочники
Если установлен общий запрет работы с новыми запчастями или просмотра справочника, вложенные флажки этой группы становятся недоступны для изменения. Для отдельной настройки сначала снимите общий запрет.
Словарь наименований и модели
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить добавление наименования в словарь | Ограничивает создание названий товаров |
| Запретить изменение наименования в словаре | Ограничивает исправление существующих названий |
| Запретить удаление наименования в словаре | Ограничивает удаление названий |
| Запретить автодобавление наименований при приходе | Ограничивает автоматическое создание названия при поступлении товара |
| Запретить добавление модели в каталог | Ограничивает создание моделей |
| Запретить изменение модели в каталоге | Ограничивает исправление моделей |
| Запретить удаление модели в каталоге | Ограничивает удаление моделей |
Товары и внешние прайсы
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить работу с новыми запчастями | Общий запрет работы с новыми запчастями |
| Запретить просмотр номенклатуры новых запчастей | Ограничивает просмотр списка новых запчастей |
| Запретить добавление в номенклатуру новых запчастей | Ограничивает создание новых позиций номенклатуры |
| Запретить изменения в номенклатуре новых запчастей | Ограничивает изменение позиций номенклатуры |
| Запретить удаление в номенклатуре новых запчастей | Ограничивает удаление позиций номенклатуры |
| Запретить работу с б.у. товарами | Общий запрет работы с б/у товарами |
| Запретить сводный просмотр внешних прайсов | Ограничивает сводный просмотр прайсов поставщиков |
Управление внешними прайсами доступно администратору. Снятие запрета сводного просмотра не выдаёт обычному пользователю право управлять источниками прайсов.
Правила применимости и схемы
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить просмотр правил применимости | Ограничивает просмотр правил применимости |
| Запретить добавление правил применимости | Ограничивает создание правил |
| Запретить изменения правил применимости | Ограничивает редактирование правил |
| Запретить удаление правил применимости | Ограничивает удаление правил |
| Запретить просмотр схем | Ограничивает просмотр схем |
| Запретить добавление схем | Ограничивает создание схем |
| Запретить изменения схем | Ограничивает редактирование схем |
| Запретить удаление схем | Ограничивает удаление схем |
Автомобили, клиенты и склады
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить просмотр автомобилей | Ограничивает просмотр автомобилей |
| Запретить добавление автомобилей | Ограничивает создание автомобилей |
| Запретить изменения автомобилей | Ограничивает редактирование автомобилей |
| Запретить удаление автомобилей | Ограничивает удаление автомобилей |
| Запретить просмотр клиентов | Ограничивает просмотр клиентов |
| Запретить добавление клиентов | Ограничивает создание клиентов |
| Запретить изменения клиентов | Ограничивает редактирование клиентов |
| Запретить удаление клиентов | Ограничивает удаление клиентов |
| Запретить просмотр складов | Ограничивает просмотр складов и мест хранения |
| Запретить добавление складов | Ограничивает создание складов и мест хранения |
| Запретить изменения складов | Ограничивает редактирование складов и мест хранения |
| Запретить удаление складов | Ограничивает удаление складов и мест хранения |
Финансы
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить просмотр списка оплат | Ограничивает просмотр списка оплат |
| Запретить просмотр оплат других пользователей | Ограничивает просмотр чужих оплат |
| Запретить редактирование оплат | Ограничивает редактирование оплат |
| Запретить редактирование типа оплаты | Ограничивает изменение выбранного счёта в оплате |
| Запретить просмотр всех затрат | Ограничивает просмотр раздела затрат |
| Запретить просмотр затрат других пользователей | Ограничивает просмотр чужих затрат |
| Запретить редактирование затрат | Ограничивает редактирование затрат |
| Запретить редактирование валют | Ограничивает изменение справочника валют |
Доступ к самим счетам задаётся дополнительно в разделе «Типы оплат». Возможность открыть оплаты и возможность выбрать конкретный счёт — отдельные настройки.
Отчеты
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить отчет по кассе | Ограничивает отчёт по кассе |
| Запретить отчет по приходу | Ограничивает отчёт по приходу |
| Запретить отчет по наличию | Ограничивает отчёт по наличию |
| Запретить отчет по мин. остаткам | Ограничивает отчёт по минимальным остаткам |
| Запретить отчет по продаже | Ограничивает отчёт по продажам |
| Запретить отчет по возвратам | Ограничивает отчёт по возвратам |
| Запретить отчет по списаниям | Ограничивает отчёт по списаниям |
| Запретить видеть продажи других менеджеров | Ограничивает данные о чужих продажах в отчётах |
| Запретить запуск расширяемых отчетов | Ограничивает запуск расширяемых отчётов |
| Запретить управление отчетами | Ограничивает управление отчётами |
Видимость полей
Флажок «Скрыть поле 'План по машине'» относится к б/у товарам. Доступ к ценам выбирается отдельно для каждого поля.
| Группа | Поле в окне | Доступные значения |
|---|---|---|
| Б/у товары | Закупочная цена: | Полный доступ; Только просмотр; Скрыть |
| Б/у товары | Розничная цена: | Полный доступ; Только просмотр |
| Новые товары | Закупочная цена: | Полный доступ; Только просмотр; Скрыть |
| Новые товары | Оптовая цена: | Полный доступ; Только просмотр; Скрыть |
| Новые товары | Розничная цена: | Полный доступ; Только просмотр |
«Полный доступ» разрешает редактирование поля, «Только просмотр» оставляет чтение, «Скрыть» скрывает значение в окнах, применяющих это ограничение. Для розничной цены вариант «Скрыть» в этом окне не предусмотрен.
Эти режимы не отменяют общий запрет редактирования карточки или цен. Также не следует считать скрытие закупочной цены запретом всех отчётов, в которых могут встречаться закупочные суммы: права на отчёты задаются отдельно.
Представления
Представление задаёт состав и оформление колонок списка. Флажок «Запретить изменение представлений» ограничивает редактирование представлений. Ниже, в группе «Выбор доступных представлений:», можно назначить сотруднику конкретное представление для каждого списка.
| Поле в окне | Для какого списка выбирается представление |
|---|---|
| Для подбора б.у. запчастей: | Подбор б/у запчастей |
| Для подбора новых запчастей: | Подбор новых запчастей |
| Для клиентов: | Клиенты |
| Для автомобилей в разборе: | Автомобили в разборе |
| Для поступлений: | Документы поступления |
| Для реализаций: | Документы реализации |
| Для списаний: | Документы списания |
| Для перемещений: | Документы перемещения |
| Для разборов: | Документы разбора |
| Для переоценок: | Документы переоценки |
| Для возвратов: | Документы возврата |
| Для поиска проданных б.у.: | Поиск проданных б/у запчастей |
| Для проданных/списанных/наличие: | Совместный список проданных, списанных и имеющихся товаров |
| Для поиска списанных: | Поиск списанных товаров |
| Для шин и дисков: | Общий список шин и дисков |
| Для шин: | Отдельный список шин |
| Для дисков: | Отдельный список дисков |
При выборе конкретного представления список, учитывающий эту настройку, получает его вместо полного выбора представлений. Выбор «Любое» снимает это назначение. Это не запрет доступа к разделу и не настройка видимости филиалов или отдельных товаров.
Типы оплат
Тип оплаты — счёт или касса, которые выбирают при регистрации оплаты или затрат.
| Общая настройка | Назначение |
|---|---|
| Запретить просмотр списка типов оплат (счетов) | Ограничивает открытие списка счетов |
| Запретить редактирование типов оплат (счетов) | Ограничивает изменение справочника счетов |
В группе «Доступ к типам оплат (счетам)» выберите счёт в списке слева. Справа задайте его доступность этому сотруднику.
| Настройка выбранного счёта | Назначение |
|---|---|
| Скрыть везде | Скрывает счёт и автоматически снимает остальные четыре флажка |
| Разрешить выбирать для оплат | Разрешает использовать счёт при регистрации оплаты |
| Разрешить выбирать для затрат | Разрешает использовать счёт при регистрации затрат |
| Отображать в списке типов оплат (счетов) | Показывает счёт в списке счетов |
| Отображать сумму | Показывает остаток по счёту; не следует путать с суммой отдельной оплаты |
После снятия «Скрыть везде» остальные разрешения не восстанавливаются автоматически: включите нужные флажки заново. Для обычного пользователя без отдельной настройки счёта по умолчанию разрешён выбор для оплат и затрат, счёт отображается в списке, а его сумма скрыта.
Проверьте сохранение прав на счёт
Если вы изменили только флажки выбранного счёта, «Применить» может остаться недоступной, а «ОК» — закрыть окно без переноса этих прав. Чтобы сохранить их, в этом же окне переключите любой общий флажок ограничения и сразу верните его в исходное состояние. Затем нажмите «Применить», закройте окно кнопкой «ОК», сохраните карточку пользователя и повторно проверьте права на счёт. Менять окончательное значение общего ограничения для этого не нужно.
Особенности и проверка результата
В Desktop встречаются старые и новые окна одной операции. Применение ограничений в них может различаться. Для спец-продажи, нулевой цены, изменения даты проведения, отмены проведения, проведения возврата и требования «Выдал товар» нельзя считать одинаковое поведение всех окон подтверждённым. Проверяйте нужный сотруднику путь работы после сохранения профиля; сама отметка в карточке подтверждает сохранение настройки, но не проверяет операцию.
Настройки правки контактов в кабинете и панели быстрого доступа перечислены выше, потому что доступны в окне. На их действие в текущих окнах Desktop полагаться не следует.
Этот справочник относится к Desktop. Он не обещает применение тех же ограничений в мобильной версии или мобильном приложении. Подключение телефона описано в инструкции по мобильному доступу.
Если сохранённое ограничение не действует, передайте администратору или поддержке название настройки, версию Desktop, роль сотрудника и последовательность действий с названием использованного окна. Не передавайте пароль сотрудника.