Тема оформления
Как добавить сотрудника и управлять его доступом
Создайте отдельного пользователя для каждого сотрудника, назначьте ему роль и настройте доступ к рабочим операциям. Здесь описано управление пользователями в Desktop. Подробный перечень настроек — в справочнике ограничений.
Перед началом
Войдите под администратором. Подготовьте фамилию сотрудника и выберите подразделение, к которому он относится. Для работы с телефона дополнительно понадобятся пароль и личная электронная почта или телефон сотрудника.
Если в базе ещё нет пользователей, первым создайте администратора.
Открыть список и найти сотрудника
- Откройте «Сервис → Пользователи».
- Выберите фильтр «Активные», «Неактивные» или «Все». При открытии показаны активные сотрудники.
- Введите в строку поиска часть ФИО, электронной почты, должности, подразделения или названия роли.
- Выделите строку и нажмите «Открыть» либо дважды щёлкните по ней.
В списке видны пользователь, должность, роль, наличие пароля и подразделение. Чтобы перечитать список, нажмите F5.
Создать пользователя
- В списке нажмите «Создать».
- На вкладке «Профиль» заполните «Фамилия». При необходимости укажите имя, отчество, должность, «Эл. почта» и «Телефон».
- В поле «Тип прав доступа» выберите роль из таблицы ниже.
- Проверьте «Подразделение». Чтобы выбрать другое, нажмите кнопку справа от поля.
- При роли «Пользователь» нажмите «Задать ограничения» и настройте нужные запреты. Завершите настройку кнопкой «ОК» — порядок сохранения.
- Нажмите «Сохранить и закрыть».
- Найдите сотрудника в списке и задайте ему пароль.
- Если вход должен требовать пароль, откройте карточку, установите «Включить» у «Запрос пароля (Desktop)» и сохраните её.
| Тип прав доступа | Когда выбирать и что он означает |
|---|---|
| «Администратор» | Для сотрудника, который управляет пользователями и настройками. Имеет все права; «Задать ограничения» недоступна |
| «Пользователь» | Для обычной работы в Desktop. Доступ к операциям настраивается через «Задать ограничения» |
| «Пользователь без доступа» | Для записи сотрудника, которому не нужен вход в Desktop. В выборе пользователя при входе эта запись не появляется. Это отдельная роль; она не заменяет отключение записи |
Нельзя снять административную роль у последнего активного администратора. Сначала создайте или назначьте другого активного администратора.
Старые учётные записи
В ранее созданной записи может отображаться «Устаревшая WebApi-роль». Она не предлагается для новых сотрудников. Для работы в Desktop используйте роли из таблицы.
Изменить сведения и сохранить карточку
Откройте сотрудника из списка, внесите изменения и выберите способ сохранения:
| Команда | Результат |
|---|---|
| «Сохранить» | Записывает изменения и оставляет карточку открытой |
| «Сохранить и закрыть» | Записывает изменения и закрывает карточку |
| «Отмена» | Закрывает карточку без сохранения новых правок. Ранее выполненное сохранение не отменяется |
При закрытии карточки отдельного напоминания о несохранённых правках нет. После сохранения проверьте сведения в списке; при необходимости нажмите F5.
На вкладке «Профиль» также выбирается «Локализация». Если меняете язык текущего пользователя, новые языковые настройки полностью применятся после повторного входа.
Предпочтения и быстрый доступ
На вкладке «Предпочтения» задаются место хранения по умолчанию, раскрытие списка мест, настройки подбора и перемещения, переключение языка полей и обращение с исходниками фотографий. У «Удаление добавленных фото с диска» можно выбрать «Оставить исходники», «Запрашивать удаление» или «Удалять без запроса». Последний вариант разрешает удаление исходных файлов после добавления фотографий.
Как настроить кнопки быстрого доступа
В карточке сотрудника откройте «Быстрый доступ». Свою панель можно настроить через «Файл → Мои настройки».
- Выберите команду в списке слева или нажмите «Добавить».
- Справа укажите название кнопки и выберите действие. Например, для кнопки «Доход» выберите действие «Оплаты». При необходимости заполните подсказку.
- Чтобы запускать команду с клавиатуры, выберите клавишу от F1 до F12. При необходимости отметьте Ctrl, Shift или оба флажка. Каждой команде с горячей клавишей нужно своё сочетание.
- Выберите вид кнопки. Чтобы поместить подпись рядом с изображением, выберите «Иконка и текст справа». Для подписи под изображением выберите «Иконка и текст снизу». Если кнопке нужна иконка, над списком команд задайте размер для всей панели — 32 × 32, 48 × 48 или 64 × 64. Нажмите «Выбрать иконку…».
- В разделе «Встроенные» выберите одну из девяти готовых иконок. Например, для «Оплат» подойдёт банкнота с плюсом, а для «Подбора запчастей» — шестерёнка с лупой. Другие изображения доступны в разделах «Мои иконки» и «Общая галерея». Справа появится образец в размере панели. Нажмите «Выбрать» или дважды щёлкните по иконке. При повторном открытии назначенная встроенная иконка уже выделена. Для собственной иконки откроется раздел «Мои иконки».
- На вкладке «Быстрый доступ» проверьте вид кнопки. Наведите указатель на образец, чтобы увидеть подсказку и сочетание клавиш. Чтобы изменить порядок кнопок, выделите команду и нажмите стрелку вверх или вниз. Чтобы убрать команду, выделите её и нажмите кнопку удаления.
- Нажмите «Сохранить и закрыть». Если настраивали свою панель, проверьте кнопки в главном окне Desktop.
Настроить ограничения
- В карточке на вкладке «Профиль» выберите роль «Пользователь».
- Нажмите «Задать ограничения».
- Раскройте нужный раздел. Большинство флажков начинается со слова «Запретить»: установленный флажок ограничивает действие.
- Нажмите «ОК», чтобы перенести изменения в карточку и закрыть окно ограничений. «Применить» также переносит изменения, но оставляет это окно открытым.
- В карточке пользователя нажмите «Сохранить» или «Сохранить и закрыть».
Например, чтобы запретить создание поступлений, в разделе «Документы» отметьте «Запретить создание Поступления». Для ограничения закупочных цен откройте «Видимость полей» и выберите нужный режим для «Закупочная цена».
Сохраните саму карточку
«Применить» и «ОК» в окне ограничений ещё не записывают настройки в базу. После них необходимо сохранить карточку пользователя. «Отмена» в окне ограничений не отменяет изменения, которые вы уже перенесли кнопкой «Применить».
Все параметры и особенности их действия приведены в справочнике ограничений. Снятие всех запретов не выдаёт пользователю административные права.
Если меняете только флажки отдельного счёта, используйте дополнительный порядок сохранения прав на счёт: обычного нажатия «ОК» может оказаться недостаточно.
Задать или сменить пароль
Для нового сотрудника сначала сохраните карточку, затем:
- Выделите его в списке пользователей.
- Нажмите «Сменить пароль». Та же команда есть в меню правой кнопки мыши.
- В окне «Смена пароля» заполните «Новый пароль» и «Подтверждение» одинаковыми значениями. При необходимости воспользуйтесь генератором пароля.
- Подтвердите смену кнопкой «Сохранить».
Старый пароль администратору вводить не требуется. Пустой пароль сохранить нельзя. После подтверждения пароль записывается сразу — дополнительно открывать и сохранять карточку не нужно. В списке проверьте колонку «Есть пароль».
Включить запрос пароля в Desktop
Наличие пароля и его запрос при входе — две разные настройки.
- Откройте карточку сотрудника, вкладку «Профиль».
- У «Запрос пароля (Desktop)» установите «Включить».
- Сохраните карточку.
Если флажок снят, Desktop не проверяет заданный пароль при входе этого сотрудника. Чтобы вход был защищён паролем, задайте сам пароль и включите его запрос.
Отключить сотрудника
- В списке выберите «Активные» и выделите сотрудника.
- Нажмите «Отключить».
- Подтвердите действие.
- Переключитесь на «Неактивные» и проверьте, что запись появилась там.
Отключение сохраняет запись сотрудника в базе. Команды физического удаления в этом списке нет. Нельзя отключить текущего пользователя или последнего активного администратора.
Мобильные разрешения сбрасываются
При отключении сотрудника его мобильный доступ удаляется. Повторное включение не восстанавливает эти разрешения автоматически.
Включить сотрудника повторно
- Выберите фильтр «Неактивные».
- Выделите сотрудника и нажмите «Включить».
- Проверьте запись в списке «Активные», её роль и настройки входа.
- Если требуется работа с телефона, заново настройте вкладку «Мобильный доступ» и сохраните карточку — инструкция для администратора.
При фильтре «Все» кнопки «Отключить» и «Включить» скрыты. Для изменения статуса выберите соответствующий список.
Изменение роли и отключение не следует использовать как подтверждение завершения уже открытой сессии сотрудника. После изменения доступа проверьте результат при новом входе.
Если не получается
| Что видите | Что сделать |
|---|---|
| Нет пункта «Пользователи» | Войдите под администратором |
| «Введите фамилию пользователя.», «Выберите тип доступа.» или «Выберите подразделение.» | Заполните указанное поле на вкладке «Профиль» и повторите сохранение |
| «Первый пользователь должен быть администратором.» | Выберите роль «Администратор» для первой записи |
| «Нельзя снять права у последнего администратора.» | Сначала назначьте другого активного администратора |
| «Нельзя отключить текущего пользователя.» | Выполните отключение из учётной записи другого администратора |
| Последний администратор не отключается | Сначала создайте или включите другого администратора |
| «Задать ограничения» недоступна у администратора | Администратор имеет все права. Для сотрудника с ограничениями выберите роль «Пользователь» |
| Пароль задан, но Desktop его не спрашивает | Проверьте «Запрос пароля (Desktop) → Включить» в карточке и сохраните её |
| Нет «Отключить» или «Включить» | Переключите фильтр «Все» на «Активные» или «Неактивные» |
| Изменения ограничений не сохранились | После «ОК» в окне ограничений сохраните карточку пользователя. Для флажков отдельного счёта выполните дополнительные шаги |
| Ошибка сохранения или смены пароля при включённом мобильном доступе | Проверьте сведения по инструкции мобильного доступа. Часть данных Desktop могла уже сохраниться: перечитайте запись перед повторной попыткой |
Если ошибка повторяется, передайте в поддержку полный текст сообщения, имя сотрудника, версию Desktop и действие, после которого она возникла. Пароль передавать не нужно.